Un clown disfressat de persona arriba tard al seu espectacle. El camerino està darrera de l’escenari i el públic esperant. S’haurà de canviar, però com ho farà per vestir-se davant de tothom? Per sort, en la seva maleta hi cap un món màgic i, en el seu món, un petit camerino.
Per fi comença el show... un penja-robes de dos metres surt d’una maleta, nassos de pallasso que es multipliquen i una corbata de 28 metres de llargària fan que aquest espectacle sigui una sorpresa constant.